Nos Services
Des solutions financières complètes pour optimiser votre patrimoine et sécuriser votre avenir
Retour à l'AccueilNotre Approche des Services
Nous proposons une gamme complète de services d'analyse financière, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques tout en s'intégrant dans une vision patrimoniale globale.
Méthodologie Rigoureuse
Analyse approfondie et recommandations fondées sur une expertise reconnue
Personnalisation Complète
Chaque service adapté à votre situation unique et vos objectifs personnels
Suivi Continu
Accompagnement régulier et ajustements en fonction de l'évolution de votre vie
Gestion de Patrimoine Advisory
Accompagnement personnalisé pour structurer et optimiser votre patrimoine selon vos objectifs de vie et votre situation fiscale. Notre service de gestion patrimoniale analyse l'ensemble de vos actifs pour établir une stratégie cohérente et performante.
Description du Service
Nous effectuons une analyse complète de votre situation patrimoniale actuelle, incluant vos placements financiers, immobiliers et professionnels. Cette analyse prend en compte votre situation familiale, fiscale et vos projets futurs pour élaborer une stratégie sur mesure.
Bénéfices Principaux
- Vision globale et cohérente de votre patrimoine
- Optimisation de la répartition de vos actifs
- Stratégies adaptées aux spécificités françaises
Optimisation Fiscale Consulting
Stratégies légales pour réduire votre charge fiscale tout en respectant la réglementation française en vigueur. Notre expertise fiscale vous permet de bénéficier de tous les dispositifs d'optimisation disponibles.
Description du Service
Analyse détaillée de votre situation fiscale pour identifier les opportunités de réduction d'impôts. Nous étudions vos revenus, charges déductibles et possibilités d'optimisation via les dispositifs légaux français, notamment les niches fiscales et les investissements défiscalisants.
Bénéfices Principaux
- Réduction légale de votre imposition
- Conformité totale avec la législation
- Planification fiscale pluriannuelle
Planification Retraite Financière
Préparation financière complète pour aborder sereinement votre retraite avec le niveau de vie souhaité. Notre accompagnement vous aide à construire une stratégie adaptée au système de retraite français.
Description du Service
Analyse de vos droits à la retraite actuels et futurs, incluant régimes obligatoires et complémentaires. Nous élaborons une stratégie d'épargne retraite personnalisée en tenant compte des dispositifs français disponibles et de vos objectifs de revenus post-professionnels.
Bénéfices Principaux
- Vision claire de vos revenus futurs
- Optimisation des dispositifs d'épargne
- Sérénité financière pour votre retraite
Comparaison de nos Services
Choisissez le service le plus adapté à votre situation ou combinez-les pour une approche complète
| Caractéristique | Gestion Patrimoine | Optimisation Fiscale | Planification Retraite |
|---|---|---|---|
| Analyse patrimoniale | |||
| Optimisation fiscale | |||
| Stratégie retraite | — | ||
| Allocation d'actifs | — | ||
| Suivi annuel | |||
| Tarif | 450€ | 380€ | 520€ |
Guide de Sélection
Gestion de Patrimoine
Pour ceux qui souhaitent une vision globale et une stratégie patrimoniale cohérente
Optimisation Fiscale
Pour ceux qui veulent réduire leur charge fiscale de manière légale et efficace
Planification Retraite
Pour ceux qui préparent leur retraite et veulent sécuriser leurs revenus futurs
Standards Techniques et Protocoles
Tous nos services respectent des standards professionnels rigoureux pour garantir la qualité de notre accompagnement
Protocole d'Analyse
- Collecte exhaustive des informations financières
- Diagnostic approfondi de la situation actuelle
- Identification des opportunités et risques
- Modélisation de scénarios multiples
Normes de Qualité
- Respect des obligations déontologiques
- Documentation complète de chaque décision
- Validation croisée des recommandations
- Contrôle qualité systématique
Sécurité et Confidentialité
- Protection des données personnelles (RGPD)
- Stockage sécurisé des documents
- Communications chiffrées
- Accès strictement limité aux dossiers
Suivi et Contrôle
- Points réguliers programmés
- Reporting détaillé et transparent
- Ajustements proactifs des stratégies
- Disponibilité pour questions urgentes
Outils et Technologies
Nous utilisons des outils professionnels de pointe pour garantir la précision de nos analyses et la qualité de nos recommandations
Logiciels d'Analyse
Outils professionnels pour la modélisation financière et l'analyse patrimoniale
Bases de Données
Accès aux données fiscales et financières actualisées en temps réel
Documentation Légale
Bibliothèque juridique et fiscale complète pour une conformité totale
Formules Combinées
Combinez plusieurs services pour une approche patrimoniale complète et bénéficiez d'une tarification avantageuse
Formule Patrimoine Complet
Gestion de patrimoine + Optimisation fiscale pour une vision globale et optimisée
Économie de 80€
Formule Préparation Retraite
Planification retraite + Optimisation fiscale pour préparer sereinement l'avenir
Économie de 90€
Formule Intégrale
Les trois services combinés pour un accompagnement patrimonial complet et une vision à 360°
Questions Fréquentes sur nos Services
Quel service choisir pour débuter ?
Si vous souhaitez une première approche globale de votre situation, nous recommandons de commencer par la Gestion de Patrimoine Advisory qui offre une vue d'ensemble complète. Si vous avez une préoccupation spécifique comme la réduction de vos impôts ou la préparation de votre retraite, vous pouvez directement choisir le service correspondant.
Quelle est la durée d'une consultation ?
Une consultation complète comprend généralement plusieurs étapes réparties sur 4 à 8 semaines. Cela inclut la rencontre initiale, l'analyse approfondie de votre situation, la préparation de nos recommandations et leur présentation détaillée. Le suivi ultérieur est ensuite organisé selon vos besoins.
Puis-je combiner plusieurs services ?
Absolument, et nous le recommandons vivement pour une approche patrimoniale cohérente. Nos formules combinées offrent d'ailleurs des tarifs avantageux. La plupart de nos clients bénéficient d'au moins deux services pour une vision complète de leur situation.
Les tarifs incluent-ils le suivi ultérieur ?
Nos tarifs comprennent l'analyse initiale complète et la présentation de nos recommandations. Le suivi ultérieur peut être organisé selon différentes formules, allant de consultations ponctuelles à un accompagnement annuel régulier, en fonction de vos besoins et préférences.
Travaillez-vous avec tous les profils patrimoniaux ?
Nous accompagnons des clients avec des situations patrimoniales variées, du jeune actif qui commence à constituer son épargne au chef d'entreprise avec un patrimoine complexe. Notre approche personnalisée s'adapte à chaque situation, quelle que soit sa complexité.
Quelle est votre rémunération ?
Notre rémunération est exclusivement basée sur les honoraires de conseil que vous nous versez directement. Nous ne percevons aucune commission sur les produits financiers que nous pourrions vous recommander, garantissant ainsi l'indépendance et l'objectivité de nos conseils.
Offrez-vous une première consultation gratuite ?
Nous proposons un premier échange téléphonique gratuit de 20-30 minutes pour comprendre votre situation et vos besoins, et déterminer ensemble si nos services correspondent à vos attentes. Cet échange nous permet également de vous orienter vers le service le plus adapté.
Comment se déroule le paiement des honoraires ?
Le paiement des honoraires intervient généralement en deux temps : un acompte de 50% à la signature de la lettre de mission, et le solde après la présentation de nos recommandations. Pour les formules d'accompagnement régulier, nous proposons également des paiements mensualisés.
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